Découvrez comment créer un eQuote et sécuriser les engagements et les paiements pour vos biens et services.
Lorsque vous envoyez un eQuote à un client potentiel, vous, en tant que fournisseur, vous engagez au prix proposé. De même, lorsque le client accepte le devis, il s’engage à retenir vos services selon les conditions et le prix convenus.
Pour aider à réduire les paiements en retard, cette fonctionnalité exige que les clients fournissent leurs informations de paiement à l’avance avant d’accepter le devis. Cela garantit un processus de transaction plus fluide et plus sécurisé pour les deux parties.
Une fois le paiement effectué, vous recevrez une notification confirmant la transaction, et le client recevra automatiquement un reçu par courriel.
Créer un eQuote
Pour créer eQuote, suivez ces étapes :
- Sur la page d’accueil, cliquez sur la carte RECEVOIR.
2. Cliquez sur la carte eQuote. Vous serez redirigé vers la page Historique des eQuotes (en savoir plus).
3. Sélectionnez le bouton NOUVEAU EQUOTE en haut à droite de la page.
4. Remplissez les champs de l’étape 1 du eQuote, puis appuyez sur CONTINUER. Les sections suivantes doivent être complétées pour passer à l’étape suivante.
SECTION CLIENT :
Saisissez les informations de votre client. Entrez un identifiant unique pour ce devis dans le champ ID PERSONNALISÉ, similaire à un numéro de facture, mais pour un devis. Ajoutez également toute note requise.
PIÈCES JOINTES :
Ajoutez toutes les pièces jointes pertinentes, telles que des documents justificatifs, un cahier des charges, etc.
MODES DE PAIEMENT :
Sélectionnez la devise et les modes de paiement que vous souhaitez proposer à votre client.
5. Remplissez les champs de l’étape 2 du eQuote, puis appuyez sur CONTINUER. Les sections suivantes doivent être complétées pour passer à l’étape suivante.
SECTION ARTICLES DE COMMANDE :
Dans cette section, listez chaque article, sa quantité, son coût et la description des biens et services proposés. La valeur de chaque article et sa quantité contribuent au coût total. Vous pouvez ajouter autant d'articles que nécessaire.
Les articles de ligne disposent d’outils de texte multi-lignes, gras et italique pour améliorer la lisibilité pour le client. Vous pouvez également créer un modèle d'article de ligne (en savoir plus ici).
TAXE DE VENTE :
Sélectionnez la taxe de vente à appliquer au devis électronique. La taxe de vente choisie affichera également votre numéro de taxe et le taux applicable.
Si vous n’avez pas encore configuré de taxes dans votre compte, consultez l’article suivant pour apprendre à gérer votre taxe de vente.
6. Remplissez les champs de l’étape 3 du eQuote, puis appuyez sur CONTINUER. Les sections suivantes doivent être complétées pour passer à l’étape suivante.
DÉPÔT INITIAL :
Cette étape est facultative et ne nécessite pas d’activation. Saisissez un montant dans le champ DÉPÔT INITIAL si cela est requis. Vous pouvez entrer un montant en dollars ou un pourcentage (%).
PLANS DE PAIEMENT PERSONNALISÉS :
Cette étape est facultative et ne nécessite pas d’activation par défaut. Activez cette option si nécessaire et choisissez l’un des modes suivants :
1. Livrables :
Permet de configurer des paiements basés sur des étapes clés plutôt que sur un calendrier fixe.
2. Plan de paiement :
Permet de répartir le montant total dû en plusieurs versements. Une fois le premier paiement effectué, le système prélève automatiquement les paiements suivants selon l’intervalle hebdomadaire souhaité.
Si vous n'avez pas encore configuré de plans de paiement dans votre compte, consultez l’article suivant pour apprendre à créer et gérer vos plans de paiement.
6. Prenez le temps de revoir et de vous assurer que tout est en ordre avant d’envoyer le devis à l’étape 4 du processus d'eQuote.
Une fois la vérification effectuée, cochez la case de confirmation, puis appuyez sur CONTINUER.
Remarque : Vous pouvez également sélectionner BROUILLON pour enregistrer le devis électronique et l’envoyer ultérieurement.
