Envoyer une référence marchand
Dans cet article, vous apprendrez comment envoyer une référence marchand à Cashflow.io. Une référence marchand fournit à Cashflow.io les informations nécessaires pour évaluer l’occasion, planifier la prochaine étape et commencer le processus d’onboarding du marchand.
Méthodes de référence
Vous pouvez soumettre une référence marchand en utilisant l’un des canaux de référence approuvés :
- Formulaire de référence du Portail partenaire
- Référence par courriel à Cashflow.io
- Introduction chaleureuse
- Transfert interne d’une équipe de processeur ou d’ISO
Envoyer une référence par le Portail partenaire
Étape 1 : Connectez-vous au Portail partenaire.
Étape 2 : Accédez à la section de référence ou de soumission de marchand.
Étape 3 : Entrez les informations du marchand demandées dans le formulaire de référence.
Incluez les détails de l’entreprise du marchand, les coordonnées, les besoins de paiement, le processeur ou la passerelle actuelle, le système comptable ou ERP, ainsi que le problème que le marchand cherche à résoudre.
Étape 4 : Vérifiez la référence avant de la soumettre.
Assurez-vous que le nom du marchand, les coordonnées et les détails de l’occasion sont exacts.
Étape 5 : Soumettez la référence.
Une fois la référence soumise, Cashflow.io évaluera si le marchand est un bon profil et confirmera la prochaine étape.
Envoyer une référence par courriel ou introduction chaleureuse
Lorsque vous envoyez une référence par courriel ou par introduction chaleureuse, incluez autant d’informations que possible provenant de la liste de vérification de référence.
Au minimum, incluez :
- Nom du marchand
- Nom du contact principal
- Courriel et numéro de téléphone
- Site Web
- Processeur ou passerelle de paiement actuel, si connu
- Flux de paiement ou problème d’affaires que le marchand souhaite résoudre
- Échéancier ou niveau d’urgence
Que se passe-t-il après la soumission de la référence?
Après la soumission d’une référence :
- La référence est reçue.
- Cashflow.io évalue si le marchand est un bon profil.
- Un appel de découverte peut être planifié.
- Les exigences d’onboarding du marchand sont confirmées.
- La tarification est confirmée.
- Le compte marchand est créé.
- Les données KYC/AML sont recueillies, si requis.
- La connexion au processeur ou à la passerelle est complétée.
- La formation du marchand est complétée.
- Le marchand est activé.