Remboursements et annulations des transactions QuickBooks

Lorsque votre compte Cashflow.io est connecté à QuickBooks en ligne, vous pouvez rembourser ou annuler tout paiement appliqué à une facture QuickBooks impayée. Une fois l’action complétée, Cashflow.io synchronise automatiquement la mise à jour dans QuickBooks afin que vos données demeurent exactes.

Avant de commencer

Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que :

• Votre compte QuickBooks en ligne est connecté à Cashflow.io

• Le paiement que vous souhaitez rembourser ou annuler est lié à une facture QuickBooks

Si un paiement est toujours en attente de règlement, l’option Annuler (Void) peut être disponible. Si le paiement a déjà été réglé, seule l’option Rembourser sera offerte.

Pour tous les détails sur les différences entre remboursement et annulation, consultez l’article dédié : Rembourser ou annuler une transaction

Comment rembourser ou annuler une transaction liée à QuickBooks

1. À partir de votre tableau de bord Cashflow.io, accédez à la section Recevoir.
   
2. Sélectionnez Historique des recevables pour afficher toutes les transactions complétées.
   
3. Repérez la transaction que vous souhaitez rembourser ou annuler et sélectionnez-la pour ouvrir la page des Détails de la transaction.
   
4. Ouvrez le menu d’actions (icône de trois points) et choisissez Rembourser le paiement ou Annuler le paiement, selon l’option disponible. Si vous effectuez un remboursement, ajustez le montant pour un remboursement complet ou partiel, puis confirmez. Si vous effectuez une annulation, confirmez simplement l’action lorsque demandé.
   
5. Une fois l’action confirmée, Cashflow.io traitera la demande et synchronisera automatiquement la mise à jour dans QuickBooks.

Comment les remboursements et annulations se synchronisent avec QuickBooks

Remboursement complet : Cashflow.io envoie l’information du remboursement à QuickBooks, qui met ensuite la facture à jour.

Remboursement partiel : QuickBooks réduit le montant appliqué au paiement et laisse le solde restant ouvert/impayé.

Annulation (Void) : Disponible uniquement avant le règlement. Le paiement est annulé et la facture liée redevient ouverte/impayée.

Notes importantes

• Ces actions ne peuvent être appliquées qu’aux transactions liées à une facture QuickBooks.

• Les annulations ne sont possibles qu’avant le règlement. Après le règlement, seul le remboursement est disponible.

• Les remboursements partiels sont aussi supportés.