Liste de vérification pour les références marchands
Dans cet article, vous apprendrez quelles informations recueillir avant d’envoyer une référence marchand à Cashflow.io. Fournir des informations complètes aide Cashflow.io à évaluer l’occasion, confirmer si le marchand est un bon profil et faire avancer le processus d’onboarding.
Avant de soumettre une référence, recueillez les informations suivantes lorsqu’elles sont disponibles :
- Nom légal du marchand
- DBA ou nom commercial
- Site Web
- Nom du contact principal
- Courriel du contact principal
- Numéro de téléphone du contact principal
- Secteur d’activité
- Volume de traitement mensuel
- Montant moyen des transactions
- Méthodes de paiement requises
- Processeur ou passerelle actuel
- Système comptable ou ERP
- Problème que le marchand cherche à résoudre
- Échéancier ou niveau d’urgence
Questions de qualification utiles
Utilisez ces questions pour déterminer si le marchand pourrait être un bon profil pour Cashflow.io :
- Le marchand facture-t-il ses clients?
- Le marchand accepte-t-il des paiements de grande valeur?
- Le marchand a-t-il besoin d’une meilleure réconciliation?
- Le marchand a-t-il plusieurs départements, emplacements, MID ou comptes bancaires?
- Le marchand souhaite-t-il conserver son processeur actuel?
- Le marchand éprouve-t-il des difficultés avec des flux de travail AR ou AP manuels?
- Le marchand correspond-il à la tarification de Cashflow.io?
Avant de soumettre la référence
Étape 1 : Confirmez les informations de base de l’entreprise du marchand.
Étape 2 : Confirmez le bon contact principal.
Étape 3 : Confirmez le problème de paiement que le marchand souhaite résoudre.
Étape 4 : Confirmez si le marchand possède actuellement un processeur, une passerelle, un système comptable ou un ERP.
Étape 5 : Soumettez la référence par le canal de référence approuvé.