Informations d’onboarding du marchand

Informations principales du marchand

Cashflow.io peut avoir besoin des informations suivantes de la part du marchand :

• Nom légal de l’entreprise
• DBA ou nom commercial
• Adresse de l’entreprise
• Numéro de téléphone de l’entreprise
• Site Web
• Secteur d’activité
• Informations sur la propriété
• Utilisateur administrateur principal
• Contact de facturation
• Contact de traitement
• Coordonnées bancaires, le cas échéant
• Détails du processeur ou de la passerelle
• Informations fiscales ou d’enregistrement de l’entreprise
• Volume de paiement prévu
• Méthodes de paiement requises
• Système comptable ou ERP
• Utilisateurs et permissions requis

Détails de l’entreprise

Le marchand devrait confirmer que les informations de l’entreprise saisies lors de la création du compte sont exactes.

Cela peut inclure :

• Nom légal de l’entreprise
• Adresse de l’entreprise
• Informations du reçu

Note : Le nom légal et l’adresse de l’entreprise peuvent être affichés aux clients.

L’utilisateur administrateur principal est responsable de l’activation du compte marchand et est défini comme utilisateur principal.

Assurez-vous que les informations de l’utilisateur administrateur principal sont exactes avant de continuer.

Configuration de la facturation et des paiements

Le marchand peut devoir sélectionner un forfait mensuel et saisir son mode de paiement préféré.

Les marchands peuvent être en mesure de payer par EFT/ACH en sélectionnant « Modifier le mode de paiement », lorsque cette option est disponible.

Informations pour la demande de services

Si le marchand fait une demande pour des paiements bancaires directs par EFT au Canada ou ACH aux États-Unis, il est recommandé d’avoir les documents suivants à portée de main avant de commencer la demande :

• BIN ou informations d’incorporation de l’entreprise
• Spécimen de chèque datant de moins de 6 mois
• Pièce d’identité des actionnaires ou propriétaires, comme un permis de conduire

La demande peut être sauvegardée en cours de processus et reprise plus tard.

Image de marque et logo

Les marchands peuvent téléverser le logo de leur entreprise afin qu’il apparaisse dans les communications automatisées aux clients, comme les demandes de paiement et les reçus.

Si cette étape est ignorée pendant l’onboarding, elle peut être complétée plus tard à partir du menu des paramètres en sélectionnant Image de marque.

Membres de l’équipe

L’utilisateur principal peut ajouter des membres de l’équipe pendant ou après l’onboarding.

Les utilisateurs ajoutés reçoivent un courriel d’activation automatisé. Chaque membre de l’équipe peut avoir des permissions utilisateur spécifiques.