Surveillez et gérez votre intégration QuickBooks directement à partir de votre compte Cashflow.io.
Une fois votre compte QuickBooks en ligne connecté, vous pouvez gérer l’intégration à partir de la page Intégrations comptables ou en utilisant l’icône de synchronisation QuickBooks située en haut à droite de votre tableau de bord. Ces outils vous permettent de vérifier l’état de la connexion, de consulter l’historique de synchronisation et d’effectuer des actions spécifiques au besoin.
Vérifier l’état de votre connexion QuickBooks
En tout temps, vous pouvez vérifier l’état de votre connexion en survolant l’icône de synchronisation QuickBooks dans la barre de navigation supérieure. Un message s’affichera pour confirmer si la synchronisation est active ou déconnectée.
Vous pouvez également consulter des informations détaillées sur la page Intégrations comptables, notamment :
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Statut : Indique si votre connexion est active.
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Synchronisé : Affiche la date et l’heure de la dernière synchronisation des données.
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Contacts synchronisés : Indique l’heure de la dernière importation de contacts.
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Créé/Mis à jour : Affiche la date de création de l’intégration et la dernière mise à jour effectuée.
Gérer votre connexion
Si vous devez déconnecter ou supprimer votre intégration QuickBooks, ces options sont disponibles directement dans la colonne Actions de la page Intégrations comptables.
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Déconnecter : Cliquez sur l’icône de déconnexion pour interrompre la synchronisation entre Cashflow.io et QuickBooks. Cela déconnectera votre compte QuickBooks de Cashflow.io et arrêtera toute synchronisation automatique.
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Supprimer la connexion : Cliquez sur l’icône de la corbeille pour supprimer définitivement l’intégration. IMPORTANT: La suppression de votre connexion ne supprimera pas les données précédemment importées dans Cashflow.io. Cependant, aucune nouvelle donnée ne sera synchronisée tant qu’une nouvelle connexion ne sera pas établie.
- Demander de synchronisation des données : Cliquez sur l’icône pour demander une synchronisation immédiate entre Cashflow.io et QuickBooks. Cela met vos données à jour sans attendre la prochaine synchronisation automatique.
Indicateurs de connexion
Cashflow.io affiche des indicateurs visuels clairs pour vous aider à identifier rapidement l’état de votre connexion :
- Actif (coche verte) : La connexion fonctionne correctement et les données se synchronisent automatiquement.
- Synchronisé (coche verte) : Indique que la dernière synchronisation a été effectuée avec succès et affiche l’heure de complétion.
- Synchronisation en cours (horloge bleue) : Indique que la synchronisation des factures et des contacts est présentement en cours.
- Inactif (icône grise ou rouge) : La connexion a été interrompue. Vous devrez peut-être reconnecter votre compte QuickBooks.