Cet article explique comment consulter l'historique de vos devis électroniques et utiliser les filtres pour affiner votre recherche.
La page historique des eQuotes affiche le statut, la date et l'heure de création, le montant total, l'ID du devis et le nom du destinataire. Des options de filtrage sont disponibles pour affiner votre recherche.
Consulter l’historique des eQuotes
- Sur la page d’accueil, cliquez sur la carte RECEVOIR.
2. Cliquez sur la carte eQuote. Vous serez redirigé vers la page Historique des eQuotes.
3. La page Historique des eQuotes affichera tous les devis électroniques créés dans votre compte. Les informations suivantes sont affichées pour chaque devis : status, date et heure de création, montant total, ID du devis et nom du destinataire.
Options de filtrage
Sur la page Historique des eQuotes, affinez votre recherche en utilisant les options de filtrage suivantes :
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Filtre de date: Cliquez sur le filtre Date pour afficher la liste des devis en fonction de la période sélectionnée.
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Barre de recherche: Entrez des mots-clés dans la barre de recherche pour afficher les éléments correspondants.
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Statut: Cliquez sur l'icône du filtre Statut pour afficher la liste des statuts disponibles. Filtrez les devis électroniques affichés en fonction du statut sélectionné : tout, en attente, accepté, envoyé, attention, complété.
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Filtre d'utilisateur : Cliquez sur l'icône du filtre Utilisateur pour afficher la liste de sélection. Filtrez les devis affichés en fonction de l'utilisateur qui les a créés. Pour afficher uniquement les eQuotes que vous avez créés, sélectionnez seulement les miens.
Consulter un eQuote
- Trouvez et cliquez sur le devis électronique que vous souhaitez consulter dans la liste.
- Vous serez redirigé vers la page Détails du eQuotes, où vous pourrez voir :
- Le résumé de la transaction
- Les détails du devis
- Le journal des transactions