Demandes de paiement pour les factures QuickBooks

Lorsque votre compte Cashflow.io est connecté à QuickBooks en ligne, vous pouvez envoyer des demandes de paiement pour toute facture impayée (ouverte) synchronisée depuis QuickBooks. Une fois que votre client effectue le paiement, Cashflow.io met automatiquement la facture à jour dans QuickBooks et la marque comme Payée (ou Partiellement payée, selon le cas). Cela vous permet de percevoir des paiements et de mettre QuickBooks à jour sans changer de plateforme.

Avant de commencer

Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que :

• Votre compte QuickBooks en ligne est connecté à Cashflow.io
• Vos factures QuickBooks ont été synchronisées avec succès
• La facture pour laquelle vous souhaitez collecter un paiement est toujours ouverte/impayée dans QuickBooks

Envoyer une demande de paiement pour une facture QuickBooks

1. À partir de votre tableau de bord Cashflow.io, accédez à la section Recevoir.
2. Sélectionnez Demande de paiement pour commencer la création de votre demande.
3. Choisissez le client QuickBooks dans le champ du client. Toutes ses factures QuickBooks ouvertes/impayées apparaîtront automatiquement. Sélectionnez la facture que vous souhaitez associer à la demande de paiement.
   
4. Entrez le montant du paiement (total ou partiel), personnalisez les détails de votre demande de paiement, joignez des fichiers au besoin, puis envoyez la demande.
5. Une fois que le client effectue le paiement, Cashflow.io mettra automatiquement à jour le statut de la facture liée dans QuickBooks.

Comment les demandes de paiement se synchronisent avec QuickBooks

Paiement complet : La facture est marquée comme entièrement payée dans QuickBooks.

Paiement partiel : QuickBooks enregistre le paiement partiel et laisse le solde restant ouvert.

Paiement échoué : Aucun changement n’est apporté dans QuickBooks et la facture demeure ouverte/impayée.

Annulations et remboursements : Ces actions sont synchronisées avec QuickBooks. Veuillez consulter l’article de la base de connaissances.

Notes importantes

• Seules les factures QuickBooks ouvertes/impayées apparaissent lors de la sélection d’une facture dans Cashflow.io.
• Une demande de paiement peut être liée à une seule facture à la fois.
• Si une facture est déjà payée dans QuickBooks, elle ne sera pas disponible lors de la création d’une demande de paiement dans Cashflow.io.