Gardez le contrôle et accélérez vos encaissements grâce au suivi en temps réel.
Les paiements en retard peuvent sérieusement affecter la trésorerie de votre entreprise. Pour vous aider à suivre vos encaissements de manière proactive, Cashflow.io propose un système de suivi intégré qui vous permet de savoir, étape par étape, où en est chaque demande de paiement envoyée. Vous disposez ainsi de toute l’information nécessaire pour effectuer des suivis efficaces et éviter les incertitudes.
Comment suivre le statut d’une demande de paiement
- Allez sur la page d'accueil.
- Cliquez sur Historique des reçus.
- Vous y trouverez une liste de vos transactions. Il vous suffit de cliquer sur la demande de paiement que vous souhaitez suivre pour en afficher les détails.
- Sur la page de détails de la transaction, consultez le journal des transactions situé à droite de l’écran. Le journal des transactions affiche les cinq étapes clés suivants du cycle de vie de la demande de paiement :
- Transaction créée : Indique la date de création de la demande et l’utilisateur qui l’a générée.
- Courriel non ouvert / Courriel ouvert : Montre si le destinataire a ouvert le courriel. Si c’est le cas, Cashflow.io enregistre la date d’ouverture ainsi que le nombre de fois où le message a été consulté.
- Demande non consultée / Demande consultée : Indique si le client a cliqué sur le lien de la demande. Si la demande a été consultée, la date et le nombre de consultations sont enregistrés.
- Attente de l'acceptation du client / Acceptation du client : Affiche si le client a accepté la demande de paiement, avec la date d’acceptation.
- Paiement intégral : Confirme la date et l'heure auxquelles la transaction a été effectuée avec succès.
Cas d'utilisation
Grâce à ce suivi détaillé, vous savez exactement ce qui se passe après l’envoi de la demande et pouvez adapter vos relances de manière ciblée. Voici quelques cas d'utilisation:
- Votre client dit ne pas avoir reçu la demande, mais le journal indique que le courriel a bien été ouvert: Cela peut révéler un manque de communication en interne chez le client.
- Le courriel a été ouvert, mais la demande n’a pas été consultée: Le client peut avoir rencontré un problème technique ou douter de la légitimité du message. Il peut être utile de le rassurer.
- La demande a été consultée, mais aucune acceptation n’a été enregistrée: Cela peut signaler une confusion sur les modalités ou un retard dans leur processus d’approbation.
- La demande a été acceptée, mais le paiement n’a pas été reçu: Il peut s’agir d’un problème lié aux coordonnées bancaires ou au processus de paiement.
CONSEIL: Utilisez le journal des transactions de manière proactive. En consultant régulièrement le journal des transactions, vous gagnez du temps, améliorez la communication avec vos clients et favorisez des paiements plus rapides.