La gestion et la mise à jour de votre compte vous permettent de configurer votre Cashflow.io pour qu'il fonctionne au mieux et réponde à vos besoins.
Étape 1 : Accéder au menu du compte
L'accès au menu du compte ouvre la passerelle vers la gestion de votre compte. Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour les éléments suivants:
- Profil personnel
- Adhésion
- Contacts
- Réglages
- Langue
Étape 2 : Mettre à jour votre profil personnel
Le menu Profil vous permet de mettre à jour votre profil de compte personnel et contient les autorisations activées pour votre compte. Vous trouverez ci-dessous la liste des options que vous pouvez mettre à jour sous Profil :
- Nom de profil
- Compte email
- Titre
- Langue
- Mot de passe
Pour un didacticiel détaillé sur la mise à jour de votre profil, consultez l'article Mettre à jour votre profil personnel.
Étape 3 : Configurer l'adhésion
Le menu Adhésion vous permet de gérer votre adhésion ou votre abonnement Cashflow.io qui comprend les éléments suivants :
- Détails de l'adhésion
- Historique des membres
- Usage
- Facture d'adhésion
- Mise à niveau de l'adhésion
Étape 4 : Gérer les contacts
Le menu Contacts vous permet de gérer vos contacts en les ajoutant à votre compte et en précisant leurs coordonnées.
Pour un didacticiel détaillé sur la gestion de vos contacts, consultez l'article Gestion des contacts.
Étape 5 : Configurer les paramètres du compte
Le menu Paramètres vous permet de gérer et de configurer les options commerciales et de paiement de votre compte.
Dans la section Business, vous pouvez mettre à jour et configurer les paramètres suivants :
- Information sur le compte
- l'image de marque
- Taxes de vente
- Adhésion
- Détails de la facturation
- Gestion d'équipe
Sous Options de paiement, vous pouvez mettre à jour et configurer les éléments suivants:
- Plans de paiement
- Plans de paiement récurrents
- Traitement des cartes de crédit
- Traitement électronique des chèques (eCheques)
- SimpleLink
