Créer un paiement récurrent

Facturez vos clients automatiquement selon un calendrier régulier, idéal pour gérer abonnements, adhésions et autres flux de revenus récurrents.

Les paiements récurrents vous permettent de facturer automatiquement vos clients selon un calendrier défini (par exemple, hebdomadaire, mensuel ou annuel). Cette fonctionnalité est parfaite pour les services d'abonnement, les frais d'adhésion ou tout autre besoin de facturation régulière. Suivez les étapes ci-dessous pour créer un paiement récurrent dans Cashflow.io.

Commencer un nouveau plan récurrent

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur la carte RECEVOIR.

2. Cliquez sur la carte Paiements récurrents. Vous serez redirigé vers la page des paiements récurrents.

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3. Sur la page des paiements récurrents, cliquez sur Créer un nouveau.

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Configurer les détails du paiement récurrent

Remplissez les champs suivants pour personnaliser votre plan récurrent :

  • Sélectionner un plan récurrent (facultatif) : Choisissez un plan récurrent existant dans votre compte.
  • Alias d'abonnement : Un nom pour identifier ce paiement récurrent (par exemple, « Abonnement mensuel »).
  • Devise : Choisissez la devise dans laquelle vous souhaitez facturer votre client (par exemple, CAD ou USD).
  • Montant : Le montant à facturer à chaque cycle de facturation.
  • Intervalle : La fréquence à laquelle le paiement sera prélevé (par exemple, tous les 1 mois, toutes les 2 semaines).
  • Durée : La durée pendant laquelle le plan sera actif (par exemple, « Jusqu'à annulation » ou un nombre défini de cycles).
  • Jour du mois (pour les intervalles mensuels uniquement) : Si vous choisissez un intervalle mensuel, sélectionnez le jour où le paiement doit être traité.
  • Charger le premier paiement tout de suite (pour les intervalles mensuels uniquement) : Activez Oui pour facturer le client dès la configuration.
  • Proportionner le premier paiement (pour les intervalles mensuels uniquement) : Activez Oui si vous souhaitez facturer un paiement partiel pour le premier cycle.

CONSEIL: Vous pouvez créer des plans de paiement récurrents à l'avance et les sélectionner lors du processus de création. Une fois choisis, tous les champs seront automatiquement remplis avec les détails enregistrés du plan. En savoir plus sur la création et la gestion des plans de paiement ici.

Saisir les informations du client

  • Nom du client : Entrez le nom du client ou de l'entreprise.
  • Courriel : Fournissez l'adresse courriel principale du client.
  • Courriels alternatifs (facultatif) : Si le client dispose de plusieurs contacts, ajoutez des courriels supplémentaires pour les tenir informés.
  • Communiquer en : Choisissez la langue dans laquelle vos notifications seront envoyées.
  • Commentaires ou notes (facultatif) : Ajoutez des notes internes concernant l'abonnement.
  • Numéro de facture (facultatif) : Entrez un numéro de référence si nécessaire.

Choisir un mode de paiement

Sélectionnez la méthode souhaitée pour traiter les prélèvements récurrents :

  • Envoyer un lien : Un lien peut être envoyé par email ou SMS, permettant au client de payer en toute sécurité. Activez Oui pour autoriser les paiements par carte de crédit et/ou par virement (EFT/ACH). Cette fonctionnalité est similaire aux demandes de paiement.
  • Saisir le paiement : Traitez le paiement immédiatement si vous disposez déjà des informations de paiement du client. Sélectionnez Ajouter un compte bancaire ou Ajouter une carte de crédit et saisissez les informations requises.

Paramètres optionnels

  • Fichiers et pièces jointes : Vous pouvez également joindre des fichiers ou documents pertinents (jusqu'à 20 Mo). Si les fichiers contiennent des informations sensibles, activez Téléchargement restreint sur Oui. Le téléchargement sera alors limité jusqu'à ce qu'un paiement soit effectué.
  • Collections automatisées : Utilisez les collections automatisées pour envoyer des rappels répétés si un paiement n'est pas effectué à temps. Sélectionnez simplement la fréquence à laquelle vous souhaitez que ces rappels soient envoyés (par exemple, tous les 4 jours).

Finaliser et envoyer

Une fois que vous avez complété tous les champs nécessaires :

  1. Vérifiez les détails de votre plan récurrent.
  2. Cliquez sur Envoyer (si vous envoyez un lien de paiement) ou sur Facturer (si vous avez saisi les informations de paiement) pour activer le plan de paiement récurrent.