Base de Connaissances

Ajouter et gérer les membres de l'équipe

Découvrez comment ajouter et gérer des utilisateurs sur votre compte Cashflow.

Aperçu

Ajout d'un utilisateur
Suppression d'un utilisateur

En ajoutant des utilisateurs à votre compte Cashflow.io, vous pouvez collaborer avec d'autres membres de votre équipe et gérer collectivement les AP et AR de votre entreprise.

Grâce aux autorisations utilisateur et aux règles d'approbation, chaque utilisateur peut avoir un rôle désigné, avec un accès limité aux fonctionnalités qu'il n'est pas obligé d'utiliser.

Il n'y a pas de limite au nombre d'utilisateurs que vous pouvez avoir sur un compte Cashflow.io.

Ajout d'un utilisateur

Pour ajouter un nouvel utilisateur :

Sélectionnez le nom de votre entreprise en haut à droite
Sélectionnez Paramètres
Sélectionnez Gestion d'équipe
Sélectionnez Ajouter un utilisateur
Saisissez le nom et l'adresse e-mail de l'utilisateur
Attribuez un titre pour attribuer des autorisations d'utilisateur. Pour plus de détails sur les autorisations des utilisateurs et ce que chaque autorisation autorise, veuillez consulter :

Gestion des autorisations utilisateur
Une fois terminé, sélectionnez Créer
Dans quelques minutes, l'utilisateur recevra un e-mail indiquant qu'il a été invité sur votre compte Cashflow.io. Si l'utilisateur est nouveau sur Cashflow.io, il devra définir un mot de passe de connexion avant d'accéder au compte.

Suppression d'un utilisateur

Si un utilisateur n'a plus besoin d'accéder à votre compte Cashflow.io, vous pouvez le supprimer en tant qu'utilisateur. Dans les circonstances suivantes, un utilisateur ne peut pas être supprimé :

Suppression du seul utilisateur administrateur désigné
Supprimer un utilisateur s'il n'y a pas d'utilisateur administrateur désigné
Se retirer en tant qu'utilisateur
L'utilisateur est un approbateur de paiement obligatoire ou facultatif sur n'importe quel compte bancaire connecté

Si aucune des limitations ne s'applique à l'utilisateur que vous souhaitez supprimer, vous pouvez le faire comme suit :

Sélectionnez le nom de votre entreprise en haut à droite
Sélectionnez Gestion des utilisateurs
Identifiez l'utilisateur de la liste que vous souhaitez supprimer. Sélectionnez l'icône
Supprimer l'utilisateur sur le côté droit.
Sélectionnez Oui pour confirmer la suppression