Gérez efficacement vos relations clients en créant et en organisant des contacts dans Cashflow.io. Intégrez les contacts dans votre flux transactionnel pour gagner du temps.
La création d’un contact dans Cashflow.io vous permet de stocker et de gérer facilement les informations importantes de vos clients. Ce guide vous guidera à travers les étapes simples pour ajouter un nouveau contact et garder votre liste de contacts organisée pour des transactions fluides.
Apprenez-en plus sur la gestion et la modification des informations personnelles et de paiement des contacts.
Ajouter un nouveau contact
1. En haut à droite de la page, cliquez sur le Menu Compte et sélectionnez Contacts.
2. Vous serez redirigé vers la page Contacts. Cliquez sur le bouton + NOUVEAU pour ajouter un nouveau contact.
3. La page Ajouter un nouveau client s'ouvre. Ajouter les informations suivant du contact :
- Nom du contact : entrez le nom complet du contact.
- Langue : cliquez sur la flèche déroulante pour sélectionner la langue préférée du contact.
- Courriel : entrez l'adresse courriel du contact.
- Téléphone (optionnel) : entrez le numéro de téléphone du contact.
- Adresse (optionnel) : entrez l'adresse du contact dans les champs appropriés (Adresse, Suite, Ville, État / Province, Code postal, Pays).
4. Après avoir renseigné les informations du contact, cliquez sur CRÉER.
Conseil : Les contacts sont également créés automatiquement lors de la création d'un paiement manuel ou d'une demande de paiement pour un nouveau client.