Créer un Paiement Manuel

Dans cet article, vous apprendrez à créer un paiement manuel pour accepter un paiement direct d’un client par carte de crédit ou par ACH/TEF.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur la carte RECEVOIR.
   • Remarque : il convient de noter que vous pouvez également accéder à la page Recevoir via le Menu et sélectionner Recevoir.

2.  Cliquez sur la carte Paiement Manuel.

3.  Remplissez les champs suivants pour compléte les détails du paiement :

1. 1. Devise : Cliquez sur la flèche déroulante et sélectionnez la devise préférée.
   2. Montant : Entrez le montant du paiement.
   3. Nom du titulaire de la carte : Cliquez sur le champ pour afficher la liste et sélectionnez le nom du client ou saisissez manuellement le nom du titulaire de la carte.
   4. Courriel (facultatif) : Entrez l'adresse courriel du titulaire de la carte.
   5. Langue de communication : Cliquez sur la flèche déroulante pour sélectionner la langue appropriée pour le reçu.
   6. Type de paiement : Sélectionnez Carte de crédit ou eCheque comme méthode de paiement.

Carte de crédit : Si cette option est sélectionnée, complétez les informations suivantes :

• Numéro de carte : Entrez le numéro de carte de crédit à 16 chiffres.
• Date d’expiration (MM/AA) : Entrez la date d’expiration de la carte au format MM/AA.
• Code de sécurité (CVV) : Entrez le code de sécurité de la carte ou le code CVV.
• Code postal : Entrez le code postal associé à l’adresse de facturation (uniquement applicable aux passerelles avec vérification d’adresse activée).

eCheque (ACH/TEF) : Si cette option est sélectionnée, complétez les informations bancaires suivantes :

• Numéro de transit :Entrez le numéro de transit à cinq chiffres.
• Numéro d’institution : Entrez le numéro d’institution à trois chiffres.
• Numéro de compte bancaire : Entrez le numéro de compte bancaire du client.

        g. Enregistrer cette carte pour plus tard : Cochez cette case pour tokeniser et enregistrer de manière sécurisée les informations de paiement pour une utilisation future.

4. Remplissez les champs optionnels suivants pour fournir des détails supplémentaires sur la transaction:

a. Joindre des fichiers et documents : Téléchargez des documents justificatifs en les faisant glisser dans le champ Glisser-déposer ou en cliquant sur la boîte pour sélectionner les fichiers manuellement.

b. Commentaires ou notes (Facultatif) : Entrez tout commentaire ou toute note spécifique relatif à la transaction.

c. Numéro de facture (Facultatif) : Entrez le numéro de facture associé au paiement pour aider à organiser et suivre vos transactions.

5. Après avoir rempli tous les champs requis, sélectionnez soit CHARGER LE PAIEMENT ou PRÉAUTORISER.

• Charger le paiement traite immédiatement la transaction et capture les fonds sur la carte du client.

• Préautoriser place une retenue temporaire sur les fonds du client sans effectuer la capture, ce qui vous permet de vérifier le paiement avant de le finaliser.

Pour plus de détails sur les préautorisations, veuillez consulter notre guide ici : Préautorisations.