Historique des comptes à recevoir
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      Consulter l'historique des comptes clients (recevables)

      Dans cet article, vous apprendrez à visualiser toutes les créances et à utiliser les filtres pour affiner votre recherche. La page de l'historique vous permet également d'exporter des les transactions en fichier CSV.

      1. Sur la page d'accueil, cliquez sur la carte RECEVOIR.

        1. Remarque : il convient de noter que vous pouvez également accéder à la page Recevoir des paiements via le Menu et sélectionner Recevoir.

      2. Au bas de la page, cliquez sur le lien Historique des comptes clients.

      3. Vous serez dirigé vers la page Historique des comptes clients. Affinez votre recherche en utilisant les options suivantes :

        1. Filtre de date : cliquez sur le filtre de date pour afficher la liste des créances en fonction de la date sélectionnée.

        2. Barre de recherche : entrez les mots-clés pour afficher les éléments associés

        3. État : cliquez sur l'icône Filtre d'état pour développer la liste de sélection d'état. Vous pouvez filtrer les créances affichées en fonction du statut sélectionné ; Tous, Payé, Attention, En attente, Échec, Traitement, Remboursé, Annulé et Annulé.

        4. Outil de paiement : cliquez sur l'icône de filtre de l'outil de paiement pour développer la liste de sélection de l'outil de paiement. Vous pouvez filtrer les créances affichées en fonction de l'outil de paiement sélectionné utilisé ; Tous, Entrées de carte, Demandes de paiement et SimpleLink.

        5. Mode de paiement : cliquez sur l'icône de filtre Mode de paiement pour développer la liste de sélection des modes de paiement. Vous pouvez filtrer les créances affichées en fonction du mode de paiement sélectionné utilisé ; eCheque et carte de crédit.

        6. Filtre utilisateur : cliquez sur l'icône Filtre utilisateur pour développer la liste de sélection des filtres. Vous pouvez filtrer les créances affichées en fonction des utilisateurs qui les ont créées. Pour afficher toutes les créances que vous avez créées, sélectionnez Mine uniquement.

      4. Recherchez et cliquez sur la créance que vous souhaitez afficher dans la liste. Vous serez dirigé vers la page Détails de la transaction. Sur cette page, vous pouvez afficher le résumé de la transaction et le journal des transactions.